Времена меняются... Спустя один год после победы над Галаксией, сэнши начали отдаляться друг от друга. Вместе остались лишь Харука, Мичиру, Сэцуна и Хотару. Наблюдая, как их подруги враждуют между собой, они пытаются оградить себя от этого и покидают Токио. Тем временем, иннеры окончательно рассориваются. Тьма окончательно берет верх над их сердцами. Вместе с этим питающим сердца девушек мраком, восстает из мёртвых Тёмное Королевство. Им удается воскресить прежних врагов девушек. Новая миссия Тьмы заключается в уничтожении оставшихся воителей Света. Вечером, в день ссоры к девушкам являются посланники. Они предлагают перейти на Тёмную Сторону и стать демонами Тьмы. И они соглашаются... Предательство и их уход во Тьму отражается на аутерах... Хотару взрослеет и становится одного возраста со всеми. Сэцуна замыкается в себе. Мичиру отдаляется от Харуки, не понимая, что с ней происходит, а Харука... Начинает склоняться во Тьму. Новые демоны Тёмного Королевства получают своё первое задание. Они должны убить своё прошлое, своих бывших друзей.

Усаги – Мамору.
Ами – Мичиру.
Рей – Хотару.
Минако – Сэцуну.
Макото – Харуку.

Во время первого нападения, аутеры понимают что эти пары выбраны не случайно... Они связаны между собой: кто любовью, кто дружбой, кто характером... В этой борьбе есть только два выхода - или демоны победят и убьют своих друзей, или воины вернут им память и веру...